| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | گروه سرمایه گذاری غدیر |
| نماد | وغدیر |
| سال تاسیس | 1370 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده |
موسسه صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی، |
عوامل موثر بر درآمد سهم وغدیر
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری غدیر ، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وغدیر
سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و… فعالیت دارد. عمده فعالیت وغدیر در حوزه محصولات شیمیایی و استخراج کانه‌های فلزی است.
عوامل موثر بر هزینه های وغدیر
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم وغدیر
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین می‌شود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وغدیر
عمده سرمایه گذاری غدیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته، واسطه‌گری‌های مالی و .. استوار میباشد لذا تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وغدیر تا پایان آبان ماه افزایش 2240 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر شیمیایی و کانه های فلزی استوار بوده است.
سهم وغدیر از محل واگذاری سهام 75 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است وصندوق از محل مشارکت در مجامع 2659 میلیارد تومان دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری های خارج وغدیر 17714 میلیارد تومان برآورد گردیده است.
بر اساس نامه سازمان بورس برای نزدیک شدن به ارزش ذاتی وغدیر باید افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را در دستور کار خود قرار دهد.
قیمت وغدیر در بورس از منظر بنیادی به قیمت معامله شده و به تارگت بنیادی خود رسیده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم ونیکی بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید .
آخرین ارزش پرتفوی نماد وغدیر (گروه سرمایه گذاری غدیر) در مهر ماه سال 1402 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 177000 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وغدیر به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا نماد وغدیر در این ماه حدود 67 میلیارد تومان سهام شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير را خریداری کرده است. در فروش نیز حدود ۵۶۷ میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۳ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
فروش شرکت: 5399 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 77% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 5342 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 77% افزایش یافته است.
سود خالــص: 656 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 96% افزایش یافته است.
EPS نماد وغدیر: 656 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 96% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد وغدیر:
پیش بینی های سهم وغدیر:
از اهداف و راهبرد های آتی شرکت ، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته ، بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه و همچنین بهینه سازی پرتفوی می باشد.
قیمت سهم وغدیر پس از شکست مقاومت ناحیه ۱۹۰۰ تومان و پولبک به ناحیه شکسته شده اکنون پتانسیل رشد و ادامه حرکت تا مقاومت‌های ۲۸۰۰، ۳۳۰۰ و ۴۳۰۰ تومان را در میان مدت دارد. همچنین در صورت عدم حفظ تقاضا در کلیت بازار حمایت‌های سهم وغدیر به ترتیب ناحیه ۱۹۰۰ و ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
سود حاصل از سرمایه گذاری های وغدیر 79% و هزینه های مالی آن افزایش 3 درصدی داشته است، درآمد ها و سود عملیاتی نماد وغدیر در نیم سال ابتدایی 78% و EPS سهم وغدیر افزایش 96 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
افزایش دارائی های نماد وغدیر عمدتا ناشی از افزایش دارائی های ثابت مشهود میباشد، همچنین علت افزایش 96 درصدی سود خالص وغدیر ناشی از سود عرضه اولیه سهام شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر و همچنین شناسایی سهم سود مصوب شرکت پتروشیمی پارس میباشد.
پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری غدیر افزایش 2350 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر گسترش نفت و گاز پارسیان، توسعه صنایع و معادن غدیر و پتروشیمی پارس استوار میباشد، سهم وغدیر در نیم سال اول مبلغ 2653.6 میلیارد تومان سود نقدی به جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم وغدیر 18959.7 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 60 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و فاصله 15 درصدی تا تارگت بنیادی خود دارد.
در بررسی نمودار تکنیکال وغدیر، قیمت سهم درگیر محدوده مقاومتی 22000 ریال میباشد، در صورت عبور قیمت از این محدوده، حرکت سهم تا محدوده 30000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت نماد وغدیر 17000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
